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Finanzplanung für Gutverdienende (2 Halbtage)

Finanzplanung für Gutverdienende (2 Halbtage)
  • in Zürich (Start eines mehrtägigen Kurses)
CHF 700.00

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Buchungsstatus: Plätze frei

Wohlstandhalten ohne Sorgenfalten – welche «Luxus-Probleme» in der Finanzplanung auftreten und wie sie gelöst werden, wenn das Einkommen über 150‘000 Franken pro Person liegt.

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Kaderangestellte mit «Bel-Etage»-Versicherungen, Selbständige mit einem freiwilligen BVG-Anschluss – Personen mit Einkommen zwischen 150’ - 600›000 Franken haben spezielle Anforderungen an die Finanzplanung. Schwankendes Einkommen erschwert die Planbarkeit, das Humankapital ist nicht versicherbar. Karriere-Peak und Vermögensverzehr setzen früher ein. Plötzliche Brüche in der Finanzbiographie (Stellenverlust/Scheidung/Burnout/Wegzug) können ernste Konsequenzen nach sich ziehen. Ein Eigenheim im Luxus-Segment mit hoher Belehnung, Zweitliegenschaften, Kinder im Internat und Bedienstete belasten das Budget. Investments in Kunst, Rohstoffen oder Private Equity binden Kapital und erschweren die Bewertung. Welche Ansprüche stellt diese spezielle Spezies von Kunden an den Finanzberater und die Finanzplanerin? 

Am Ende dieses Seminars

  • sind Sie in der Lage, eine realistische Einschätzung der Komplexität solcher Finanzhaushalte vorzunehmen
  • kennen Sie die «key points» durch vernetztes Denken herausgeschält und priorisiert
  • haben Sie erlernt, die Systematik und Methodik auf die speziellen Bedürfnisse anzupassen
  • werden Sie ein Verständnis für Steuerbelastung und Fremdverschuldung gewonnen haben
  • haben Sie gelernt, die Flexibilität und Fungibilität von unkonventionellen Assets abzuschätzen
  • haben Sie verstanden, wie Finanzplanung für Gutverdienende konzeptionell umgesetzt wird.

Inhalte dieses Seminars

1. Halbtag

  • Ausgangslage, Problemstellungen, Herausforderungen und Grenzen bei der Finanzplanung für «Gutverdienende»
  • Planungssicherheit, Liquidität, Flexibilität und Unabhängigkeit als Kundenziel
  • Praxisfall als «Hausaufgabe»: Wie ist methodisch, systematisch, konzeptionell vorzugehen? 

2. Halbtag

  • Praxisfälle: Bewertung der Lösungsansätze bezüglich Einfachheit, Umsetzbarkeit und Zielführung. Welche langfristigen Konsequenzen gilt es bereits jetzt zu beachten?
  • Weitere konkrete Kundenbeispiele, um sinnige Lösungsansätze zu verdeutlichen
  • Wie ist der Beratungsaufwand zu bewerten, zu vergüten und zu strukturieren?

Das ist inbegriffen

Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen und Pausenerfrischungen.

Details

Details

Veranstalter IfFP Institut für Finanzausbildung
Zielgruppe Finanz- und Vorsorgeberater, Steuerberater, Treuhänder, Treuhandsachbearbeiterinnen
Typ Seminar 2 Halbtage
Anerkennung Treuhand|Suisse (1 Tag), Treuhand-Kammer (8h), SFPO 8 Credits, CICERO 8 Credits
Ort

Die Veranstaltung «Finanzplanung für Gutverdienende (2 Halbtage)» findet in Zürich an folgender Adresse statt:

KV Zürich Business School, Bildungszentrum Sihlpost

Sihlpostgasse 2

8004 Zürich

Tags

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Referenten
  • Reto Spring
    Reto Spring
    Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, CFP, Präsident Finanzplaner Verband Schweiz, Partner
    ACADEMIX Consult AG

    Reto Spring ist seit 2017 Partner der ACADEMIX Consult AG. Zuvor war er seit 2003 als Finanzplaner und Führungskraft bei einem grossen Finanzdienstleister tätig mit Fokus Pensionsplanung für Ärzte und Unternehmer. Er arbeitet als Partner im Beratungscenter in Zürich und verantwortet die Fachbereiche Vermögensanlage und Pensionsplanung. Reto Spring studierte BWL und Japanologie in Zürich und Tokio. Er steht ausserdem dem Finanzplaner Verband Schweiz als Präsident vor und publiziert in Fachmedien.

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