Fondsauswahl nach ESG-Kriterien

Fondsauswahl nach ESG-Kriterien

CHF 350.00

Was einst «grün» oder «SRI» genannt wurde, ist heute «ESG» und entwickelt sich immer mehr zu einem unverzichtbaren Element einer professionellen Anlagestrategie oder gar zur Grundlage einer integralen Gesamtunternehmensstrategie.

In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie Nachhaltigkeitsfonds erkennen, beurteilen und in der Beratung einsetzen.

Nachhaltigkeitsfonds sind in aller Munde. Heute bieten fast alle Finanzinstitute (Banken, Versicherungen, Vermögensverwalter usw.) Anlagefonds an, die nach Kriterien von ESG (Environment, Social, Government – Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) verwaltet werden.

Die Crux liegt in der Anwendung:

  • Was ist unter ESG genau zu verstehen?
  • Welchen Kriterien genügen die Fonds?
  • Wie können «beste» ESG- Fonds selektioniert und wie Pseudo-ESG-Fonds (Greenwashing) vermieden werden?

In diesem Seminar geht es um diese Fragen und die Antworten darauf in der Beratung. Im Ergebnis können Sie Ihre Kunden kompetenter über die richtigen ESG-Fonds beraten.

ESG-Fonds - Die Themen im Überblick

Teil 1: Grundlagen zu ESG

  • Was bedeuten Sustainable Finance und ESG überhaupt?
  • Welche ESG-Philosophien gibt es? Negative Selektion (bspw. Waffenhersteller vermeiden) versus positive Selektion (Unternehmungen auswählen, die bspw. proaktiv einen Beitrag gegen die Klimaerwärmung leisten).
  • Welche anerkannten ESG-Normen gibt es? – Wie läuft ein Selektionsprozess ab?
  • Exkurs Schweiz: SFAMA-Report Juni 2020


Teil 2: ESG-Fonds in der Beratung

  • Auswählen: Wie erkenne ich ESG-Fonds und wie wähle ich die «besten» aus?
  • Hinterfragen: Wie erkenne ich «Greenwashing»?
  • Umsetzen: ESG-Fonds in der Beratung von
    Kunden

Details

Details

Bestätigung/Zertifikat Teilnahmebestätigung
Typ Seminar ½ Tag
Veranstalter IfFP Institut für Finanzausbildung
Inbegriffen Dokumentation, Pausenverpflegung
Zielgruppe Bank-Fachangestellte, Finanz- und Vorsorgeberater, Treuhänder, Versicherungsfachangestellte
Anerkennung Treuhand|Suisse (0.5 Tage), Treuhand-Kammer (4h), SFPO 4 Credits, CICERO 4 Credits
Ort

KV Zürich Business School, Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich

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