Pensionierung – Finanzplanung im Alter

CHF 390.00 zuzügl. MWST

Der dritte Lebensabschnitt will vorbereitet sein. Im wohlverdienten Ruhestand möchte man keine Abstriche punkto Lebensstandard eingehen.

In diesem Kurzseminar nehmen wir die persönliche Finanzplanung im Alter und die finanzielle Vorbereitung auf die Pensionierung unter die Lupe. Besprochen werden Fragen rund um Vorsorge und Nachlass, Wohneigentum, Liquidität und Vermögen. Sie erfahren, auf welche Dinge Sie frühzeitig achten sollten.

Themenschwerpunkte

Warum ist eine persönliche Finanzplanung wichtig?
3 Säulen-Konzept: ein Relikt der Vergangenheit?
Was sind die Auswirkungen aktueller Reformen?
- AHV-21-Reform
- Erbrechtsrevision
Frühpensionierung? Teilpensionierung? Oder doch aufgeschobene Pensionierung?
- Pensionierungsmöglichkeiten
- AHV-Vorbezug / Aufschub
- Pensionskassenbezüge (Rente/Kapital)
- Pensionskasseneinkäufe
Schenken oder Vererben?
- Erbrecht und Güterrecht
- Erbvorbezüge
Selbstbestimmt in die «besten Jahre»!
- Patientenverfügung, Vorsorgeauftrag, Testament

Ziele

Kenntnis der Notwendigkeit einer persönlichen Finanzplanung
Gesundheitszustand der Vorsorgesysteme kennen
Fallstricke einer (Früh-)Pensionierung kennen
Stolpersteinen von Erbvorbezügen vorbeugen
Werkzeuge zur Selbstbestimmung anwenden

Zielgruppen

Personalverantwortliche
Mitarbeitende in Personalabteilungen
Geschäftsführer/innen
Leiter/innen Personalabteilungen
Personen im Vorpensionsalter

Details

Details

Bestätigung/Zertifikat

Teilnahmebestätigung

Typ

Provida-Kurzseminar (3h)

Veranstalter

Provida academy

Inbegriffen

Dokumentation

Zielgruppe

HR-Manager, Mitarbeitende in Personalabteilungen, Personalleiter, Privatpersonen

Ort

Veranstaltungen in St. Gallen

Provida, Schützengasse 12, 9000 St. Gallen

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