Pensionierung reloaded

Pensionierung reloaded

CHF 330.00

360°-Pensionierung: Finanzplaner als Partner für KMU-Inhaber und Führungskräfte

Sie umfassende Pensionierungsplanung stellt für KMU-Inhaber und Führungskräfte eine bedeutende Herausforderung dar. In diesem Seminar werden zwei Kernkompetenzen für Finanzplaner vernetzt:

  1. Fachwissen
  2. Kommunikation

Das Seminar vermittelt praxisnahe Einblicke in die Planungsmöglichkeiten der Pensionskasse und beleuchtet die Entscheidung zwischen "Rente oder Kapital", ein Thema, das alle ab 55 betrifft. Neben den finanziellen Aspekten wird auch die Kommunikation bei Streitigkeiten thematisiert. Wie oft sind sich die Klienten selbst nicht einig? Wie können Beraterinnen und Berater dann hilfreich zur Lösungsfindung unterstützen?

Handlungskompetenzen

Sie erwerben fundiertes Fachwissen zur strategischen Gestaltung von Pensionskassenplänen sowie zu den Optionen des Kapital- und Rentenbezugs.

Sie werden in professioneller Konfliktvermittlung geschult.

Sie lernen, kommunikative Werkzeuge gezielt einzusetzen, um Kundinnen und Kunden in schwierigen Entscheidungsprozessen zu einer nachhaltigen, tragfähigen und einvernehmlichen Lösung zu begleiten.

Inhalte

Aktuelle Pensionierungsmodelle in der ersten und zweiten Säule und deren Auswirkungen.

Die Pensionskasse als Steuer-Hebel in Bezug auf:

  • Plangestaltung
  • Einkauf
  • Kapital- und/oder Rentenbezug

Die Rolle der Finanzplanung als professionelle Vermittlung beim Kapitalbezug: Vorgehen und Lösungsansätze, wenn Ehepaare in der Entscheidung «Rente oder Kapital» uneins sind.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

KMU-Inhaber und Führungskräfte, die sich mit der Thematik der Pensionierung auseinandersetzen möchten.

Details

Details

Bestätigung/Zertifikat
Teilnahmebestätigung
Typ
Seminar ½ Tag
Veranstalter
IfFP Institut für Finanzausbildung
Inbegriffen
Digitale Dokumentation
Zielgruppe
Finanz- und Vorsorgeberater, Führungspersonen in der öffentlichen Verwaltung, Pensionskassenfachangestellte, Personen mit Führungsaufgaben, Treuhänder, Unternehmer
Anerkennung
SFPO 4 Credits, CICERO 4 Credits
Tags
Auch interessant für Sie