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Die neuen Risiken und Nebenwirkungen des Lebens und wie die Finanzplanung sie bewältigen kann

Die neuen Risiken und Nebenwirkungen des Lebens und wie die Finanzplanung sie bewältigen kann
CHF 350.00

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Buchungsstatus: Plätze frei

Mal abgesehen vom Anlagerisiko: Welche noch zu wenig erkannten Risiken können das Leben und die Finanzplanung durcheinanderbringen? Reicht die Standard- Vorsorgeabsicherung gegen IV und Todesfall noch aus? Wie können Sie als Finanzplaner/in für die neuen Risiken sensibilisieren und Ihren Kund/innen Lösungen bieten?

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In bewegten und unsicheren Zeiten. Da reichen Standard-Vorsorgeabsicherungen immer weniger aus. Es braucht eine umfassendere Risikobeurteilung. Sie schliesst auch reale Gefahren mit ein, die im Bewusstsein vieler Menschen noch nicht angekommen sind. Die eingeschränkte Sichtweise liegt in falscher Ist-Wahrnehmung, Unwissen, Fehlplanung oder fehlender Vergütung im Vertrieb.

Wir erweitern den Fokus um folgende Risikofragen:

  • Langlebigkeit: Die Folgen von Kaufkraftverlusten mangels inflationsgeschützter Renten werden oft unterschätzt
  • Lineares Denken: Der Denkfehler, vergangene Datenreihen unbesehen für die Prognose künftiger Entwicklungen zu übernehmen, führt zu Fehlannahmen und überoptimistischen Einschätzungen. Stichworte: Negativzinsen, Monte Carlo-Simulation
  • Scheidung: Bald jeder zweite Haushalt ist davon betroffen, aber die oft dramatischen Folgen einer Scheidung werden verdrängt und konzeptionell nicht thematisiert. Beispiele: «Hypo-Anbieter ohne Vorfälligkeitsentschädigung?», «Prophylaktische Massnahmen?»
  • Cyberrisiken: In welchem Ausmass sind unsere Daten gefährdet und wie können wir uns dagegen wehren?

Ihr Nutzen

Nach Ihrem Besuch dieses Seminars haben Sie:

  • sich bewusst gemacht, welche Folgen eine eingeschränkte Risikobeurteilung haben kann
  • verstanden, welche vier Gefahren einer erweiterten Risikobeurteilung erwachsen
  • erkannt, wie Sie Kunden darauf sensibilisieren und Ihr Beratungsspektrum erweitern
  • gelernt, wie Sie finanzplanerisch dagegen vorgehen können 

Inhalt im Überblick

  • Übersicht über heute gelebtes Sicherheitsdenken und Risiko-Profiling
  • Horizonterweiterung: das Restrisiko, das einem den Rest gibt
  • Vier bekannte, aber in der Praxis verkannte Risiken und ihre Konsequenzen – Langlebigkeit, zu optimistische Einschätzungen, Scheidung und Cyber-Risiko
  • Welche Konsequenzen hat eine Nichtbeachtung zur Folge?
  • Sinnvolle und wirksame Gegenmassnahmen in der Finanzplanung
Details

Details

Bestätigung/Zertifikat Teilnahmebestätigung
Typ Halbtagesseminar
Veranstalter IfFP Institut für Finanzausbildung
Inbegriffen Dokumentation, Pausenverpflegung
Zielgruppe Bank-Fachangestellte, Finanz- und Vorsorgeberater
Anerkennung Treuhand|Suisse (0.5 Tage), Treuhand-Kammer (4h), SFPO 4 Credits, CICERO 4 Credits
Ort

Die Veranstaltung «Die neuen Risiken und Nebenwirkungen des Lebens und wie die Finanzplanung sie bewältigen kann» findet in Zürich an folgender Adresse statt:

KV Zürich Business School, Bildungszentrum Sihlpost

Sihlpostgasse 2

8004 Zürich

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Referenten
  • Reto Spring
    Reto Spring
    Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, CFP, Präsident Finanzplaner Verband Schweiz, Partner
    ACADEMIX Consult AG

    Reto Spring ist seit 2017 Partner der ACADEMIX Consult AG. Zuvor war er seit 2003 als Finanzplaner und Führungskraft bei einem grossen Finanzdienstleister tätig mit Fokus Pensionsplanung für Ärzte und Unternehmer. Er arbeitet als Partner im Beratungscenter in Zürich und verantwortet die Fachbereiche Vermögensanlage und Pensionsplanung. Reto Spring studierte BWL und Japanologie in Zürich und Tokio. Er steht ausserdem dem Finanzplaner Verband Schweiz als Präsident vor und publiziert in Fachmedien.

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