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Risikoprofiling mit Anlegern – Finanzpsychologie in der Praxis

Risikoprofiling mit Anlegern – Finanzpsychologie in der Praxis
  • in Zürich
CHF 350.00

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Buchungsstatus: Plätze frei

Wie Berater mit ihren Kunden eine bewusst gute Finanzentscheidung herbeiführen und Verhaltensregeln des FIDLEG erfüllen können

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Anfang 2020 tritt das Finanzdienstleistungsgesetz in Kraft. Es definiert erstmals verbindliche Verhaltensregeln für die Beziehung zwischen Finanzdienstleistern und Kunden im Anlagebereich. Erfolgreiche Berater nutzen diese Auflagen als Chance und bauen darauf werthaltige, zukunftssichere Prozesse auf. Auf der Basis von aktueller Finanzpsychologie und Gehirnforschung entsteht so ein Konzept moderner Finanzberatung mit dem Fokus auf die Risikokompetenz des Kunden.

Am Ende dieses Seminars

  • kennen Sie den Unterschied zwischen finanzieller Risikobereitschaft und Risikowahrnehmung
  • können Sie Gespräche über Risiko und Risikobereitschaft verständlicher und transparenter führen
  • können Sie Ihren Kunden dabei unterstützen, seine Risikobereitschaft in eine zu seiner Persönlichkeit passende Asset Allocation zu übersetzen
  • wissen Sie, wie Sie ihre Kunden für die Nutzung eines Kundenprofils im Sinne von FIDLEG begeistern

Themen

  • Was genau bedeuten Risiko und Risikobereitschaft für den Kunden?
  • Risikobereitschaft des Kunden als Persönlichkeitsmerkmal in der Beratung
  • Unterschiedlicher Einfluss von Risikobereitschaft und Risikowahrnehmung auf Anlageentscheidungen
  • Aktuelle Gehirnforschung: So trifft der Kunde bewusst gute Entscheidungen
  • Der ideale Beratungsprozess: Erfassen der Risikobereitschaft, ggf. Korrigieren der Risikowahrnehmung des Kunden, Übersetzen der Risikobereitschaft in eine zur Persönlichkeit des Kunden passende Asset Allocation - Praktisches Beispiel

Das ist inbegriffen

Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen und Pausenerfrischungen.

Details

Details

Veranstalter IfFP Institut für Finanzausbildung
Zielgruppe Bank-Fachangestellte, Finanz- und Vorsorgeberater, Steuerberater, Treuhänder, Treuhandsachbearbeiterinnen
Typ Seminar 1 Halbtag
Anerkennung Treuhand|Suisse (0.5 Tage), Treuhand-Kammer (4h), SFPO 4 Credits, CICERO 4 Credits
Ort

Die Veranstaltung «Risikoprofiling mit Anlegern – Finanzpsychologie in der Praxis» findet in Zürich an folgender Adresse statt:

KV Zürich Business School, Bildungszentrum Sihlpost

Sihlpostgasse 2

8004 Zürich

Tags

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Referenten
  • Monika Müller
    Monika Müller
    Dipl. Psychologin, Finanzpsychologin
    FPM Finanz Coaching, Wiesbaden
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