Ziel dieser Veranstaltung

• Die Zahlen in Finanzinformationen besser verstehen
• Berechnungen sicher anwenden
• Auf Finanzlehrgänge und -prüfungen besser vorbereitet sein

Inhalte

Refresher der Grundlagen des Rechnens und praktische Übungen:

• Rechnungsregeln
• Potenzen/Wurzeln
• Gleichungen
• Statistik
• Renditen vor/nach Inflation und Steuern
• Duration 

Dieser Kurs liefert Ihnen die nötigen mathematischen Grundlagen und deren Anwendung mittels vieler praktischer Übungen. Sie bereiten sich damit auch auf Finanzlehrgänge und -prüfungen vor.

Am IfFP sind dies:

• Zert. Vermögensberater/in IAF
• Dipl. Finanzberater/in IAF
• Finanzplaner/in mit eidg. FA
• Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Wichtiger Hinweis

Für diesen Kurs ist ein Taschenrechner notwendig. Empfohlen ist der Finanzrechner HP 10b II+. Dieser ist auch in den vorgenannten Kursen empfohlen.

Zielgruppe

• Alle Personen (Anleger, Investoren, Berater usw.), die besser verstehen möchten, wie die Finanzdienstleister auf die Zahlen kommen, die sie ihren in Broschüren und Offerten publizieren.
• Bestehende oder künftige Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Finanzlehrgängen und -prüfungen, insbesondere an den oben genannten IfFP-Studiengängen.

Im Seminar werden für das Börsenjahr 2023 verschiedene Börsenplätze untersucht. Der Schweizer Aktien- und Obligationenmarkt wird auch in der langen Zeitreihe untersucht. Auch wird aufgezeigt, wie sich in finanzieller Hinsicht die beiden Anlagekategorien entwickelt haben.

Auch der amerikanische Aktienindex wird über eine lange Zeitreihe untersucht und dem Schweizer Aktienmarkt – währungsbereinigt in CHF – gegenübergestellt. Dasselbe mit dem MSCI World.

Inhalt im Überblick

• Entwicklungen diverser Börsen im Kalenderjahr 2023.
• Entwicklungen der Schweizer Aktien- und Obligationenbörse in der langen und sehr langen Zeitreihe.
• Entwicklung des amerikanischen Aktienindex S&P500 in der langen und sehr langen Zeitreihe – inkl. der Währungsbereinigung in CHF.
• Entwicklung des MSCI World in der langen Zeitreihe – inkl. der Währungsentwicklung in CHF.
• Wirkung der Inflation – was blieb real übrig. Hier werden verschiedene Zeitperioden und Anlageformen untersucht und gegenübergestellt.

Ihr Nutzen

Nach Ihrem Besuch dieses Seminars:

• kennen Sie den die aktuelle Gesetzgebung im Familien- und Erbrecht und sind informiert über hängige Rechtsetzungsprojekte
• Kennen Sie die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichts zu einzelnen Themengebieten im Familien- und Erbrecht
• Sind Sie in der Lage, die vermittelten Erkenntnisse aus Gesetzgebung und Rechtsprechung in der Beratung zielführend anzuwenden

Ihr Nutzen

• Sie gewinnen einen Überblick über die EL und EL-Reform
• Sie kennen die wesentlichen Bestimmungen und Probleme bei Vermögensveränderungen bei der EL
• Sie wissen, ob Ergänzungsleistungen zurückgefordert werden können
• Sie wissen, wann und ob Erbvorbezüge und Schenkungen im Zusammenhang mit dem Bezug einer späterer Ergänzungsleistung sinnvoll oder gefährlich sind
• Sie wissen, was geschieht, wenn wegen zuviel faktischem oder hypothetischem Vermögen keine Ergänzungsleistung ausgerichtet wird

Privatmarktanlagen sind eine stark wachsende und immer wichtiger werdende Anlageklasse. Dies gilt insbesondere für Private Equity.

Bezüglich Liquidität, Risiken und Investment Vehikeln unterscheidet sich Private Equity jedoch massgeblich von Public Equity. Institutionelle Investoren und Family Offices schätzen Private Equity Anlagen wegen der Möglichkeit, höhere Renditen zu erzielen. Viele Studien sprechen Private Equity denn auch höhere Renditen zu als Public Equity. Aufgrund seiner Eigenschaften ist ein grosses Fachwissen für erfolgreiche Investments in Private Equity notwendig.

Ihr Nutzen

Nach dem Besuch dieses Seminars

• verstehen Sie die Signifikanz von Privatmarktanlagen
• lernen Sie die verschiedenen Anlagenklassen innerhalb der Privatmärkte kennen
• haben Sie einen Überblick zu Private Equity und seine verschiedenen Formen
• kennen Sie die Eigenschaften von Private Equity Investments

Inhalt im Überblick

• Die wachsende Bedeutung von Privatmarktanlagen
• Überblick über alternative Anlagen und Private Capital
• Private Equity als Anlageklasse inkl. seine sub-Anlageklassen
• Terminologie und Eigenschaften von Private Equity Investments
• Risiko und Rendite-Messung
• Vorteile von Private Equity für breite Anlageportfolien

Die Inhalte des Seminars werden anhand von praktischen Beispielen und kleinen Fallstudien illustriert.