Nutzen/Lernziele

Sie kennen nach Ihrem Besuch dieses Seminars die Instrumente der Willensvollstreckung, der Erbschaftsverwaltung sowie der Erbenvertretung. Sie verstehen die wesentlichen Aufgaben und werden sensibilisiert für heikle Themen, Fallstricke und Haftungsfragen. Sie lernen, mögliche Interessenkonflikte zu erkennen und damit umzugehen. Anhand von konkreten Fragen und Antworten und illustriert mit Fallbeispielen werden die theoretischen Grundlagen veranschaulicht.

Hinweis zur Online-Teilnahme

Damit die STS den Webinar-Teilnehmenden eine Weiterbildungsbestätigung gemäss den Reglementen von TREUHAND|SUISSE ausstellen darf, wird während des Webinars eine Lernkontrolle durchgeführt.

Ihr Praxis-Nutzen

• Sie sind in der Lage einzuschätzen, wann eine Nachlassplanung angezeigt ist.
• Sie erhalten einen Überblick über die Instrumente zur Nachlassgestaltung.
• Sie können einschätzen, wann eine Willensvollstreckung angezeigt ist.
• Sie kennen die Kompetenzen und Grenzen eines Willensvollstreckers.
• Sie erhalten einen Überblick über «Alternativen» zur Willensvollstreckung.

Inhalte des Seminars

• Instrumente zur Nachlassplanung und Nachlassgestaltung
  • Gestaltungsinstrumente auf den Tod hin (Testament, Ehevertrag, Erbvertrag, Enterbung, Willensvollstreckung etc.)
  • Lebzeitige Gestaltungsinstrumente (Schenkungen und andere Verfügungen)
  • Versicherungen als Gestaltungsinstrumente (Lebensversicherung, BVG, Säule 3a)
  • Vorsorgeauftrag mit entsprechenden Weisungen
• Verschiedene Verfügungsarten und –inhalte zur Umsetzung der Planung
  • Erbe vs. Vermächtnisnehmer
  • Vor- und Nacherbeneinsetzung
  • Auflagen und Bedingungen
  • Ersatzverfügungen
  • Enterbung
  • Willensvollstreckung
  • Stiftung/Trust
• Willensvollstreckung
  • Annahme/Ablehnung des Mandats
  • Rechte und Pflichten des Willensvollstreckers
  • Disziplinierung und Absetzung des Willensvollstreckers
  • Honorierung des Willensvollstreckers
  • Alternativen zum Willensvollstreckers

Zielgruppe

Treuhänder/innen, Steuer- und Vermögensberater/innen, Willensvollstrecker/innen und Juristen/innen.

Weiterbildungsplattform myEvents

Über myEvents gelangen Sie zu Ihren digitalen Seminarunterlagen, wertvollen Zusatzinformationen und Arbeitshilfen für den Praxistransfer. Über Ihr persönliches Login können Sie uneingeschränkt auf sämtliche Unterlagen und Tools aller von Ihnen besuchten WEKA-Weiterbildungen zugreifen. Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Zugriff auf myEvents finden Sie hier.

Ihr Praxis-Nutzen

• Sie verstehen die zentralen Begriffe, die digitalen Güter und Zuständigkeiten rund um den digitalen Nachlass.
• Sie erfahren, was Erbrecht, Datenschutz und Verträge im digitalen Raum praxisnah bedeuten.
• Sie lernen die technischen Abläufe kennen – von Zwei-Faktor-Authentifizierung bis zu Nachlasslösungen grosser Anbieter.
• Sie erhalten konkrete Handlungsschritte für Zusammenarbeit, Kommunikation und Dokumentation.
• Sie lösen praxisnahe Fälle im Team und entwickeln tragfähige Lösungen für anspruchsvolle Situationen.

Inhalte des Seminars

• Grundlagen & Begriffe
  • Was ist ein digitaler Nachlass?
  • Abgrenzung: digitale Güter vs. Zugriffsrechte
  • Relevante Beteiligte: Erben, Beistand, KESB, Provider, Notariat
• Rechtliche Einordnung
  • Erbrechtliche Grundlagen: Zugangs- und Verfügungsrechte
  • Datenschutz und Fernmeldegeheimnis nach dem Tod
  • Vertragsrechtliche Fragen bei digitalen Konten & Diensten
  • Gerichtliche Praxis & internationale Tendenzen
• Technischer Umgang mit digitalen Nachlässen
  • Typische Plattformen & Zugangsvoraussetzungen (Google, Apple, Meta, Banken etc.)
  • Passwortverwaltung, Zwei-Faktor-Authentifizierung und digitale Tresore
  • Anbieterlösungen für Nachlassverwaltung (z. B. Kontolöschung, Zugriffsnachweise)
  • Risiken: Datenverlust, Missbrauch, Blockierte Zugänge
• Organisatorische Umsetzung
  • Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung oder bei Beistandschaft
  • Kommunikation mit Plattformanbietern & rechtliche Nachweise
  • Zusammenarbeit zwischen Angehörigen, Verwaltung und IT
  • Dokumentationspflichten und Standards
• Prävention & Vorsorgemöglichkeiten
  • Digitale Nachlassregelung zu Lebzeiten
  • Empfehlungen für Vorsorgeaufträge, Vollmachten und Testamentsergänzungen
  • Aufklärung und Sensibilisierung von Betroffenen
• Fallbeispiele & Gruppenarbeit
  • Analyse von praktischen Fällen (z. B. Social-Media-Account, Online-Banking)
  • Diskussion von schwierigen Grenzfällen (z. B. Auslandskonten, Firmenzugänge)
  • Entwicklung eigener Lösungsstrategien

Zielgruppe

Treuhänder/innen, Steuer- und Vermögensberater/innen, Willensvollstrecker/innen und Juristen/innen.

Wir befähigen Sie, das Ereignis Todesfall aus einer Gesamtperspektive beraten und begleiten zu können.

Inhaltliche Schwerpunkte

• Leistungen aus Sozialversicherungen
• Vorsorgeauftrag / Patientenverfügung / Testament
• Finanzielle Planung für Hinterbliebene mit/ohne Kinder
• Digitaler Nachlass
• Risikomanagement der diversen Lebensphasen
• Mögliche Versicherungslösungen

Hinweis zur Online-Teilnahme

Damit die STS den Webinar-Teilnehmenden eine Weiterbildungsbestätigung gemäss den Reglementen von TREUHAND|SUISSE ausstellen darf, wird während des Webinars eine Lernkontrolle in Form einer Umfrage durchgeführt.