Schenkungen und Erbvorbezüge nach Schweizer Erbrecht

Schenkungen und Erbvorbezüge nach Schweizer Erbrecht

CHF 890.00 zuzügl. MWST

Die Lebenserwartung in der Schweiz zählt zu den höchsten weltweit. Aufgrund demografischer Gegebenheiten erben Schweizer Bürger und Bürgerinnen daher erst sehr spät im Leben. Daher gewinnen Schenkungen und Erbvorbereitungen zu Lebzeiten immer mehr an Bedeutung. Sie sind zentrale Instrumente der Vermögensplanung zu Lebzeiten. Allerdings können sie auch Konfliktpotenzial bergen: Wenn es keine klare Dokumentation oder Absprache gibt, führt dies im Erbfall oft zu Streitigkeiten.

Den Generationswechsel rechtzeitig planen – Vermögen gezielt, rechtssicher und konfliktfrei weitergeben

Dieses Seminar soll Ihnen die Möglichkeiten lebzeitiger Vermögensübertragungen in Form von Schenkungen und Erbvorbereitungen näherbringen. Es vermittelt Grundlagenwissen und zeigt, wie Schenkungen und Vorbezüge richtig geregelt, dokumentiert und kommuniziert werden können.

Ihr Praxis-Nutzen

  • Sie erhalten einen Überblick über die geltenden Eckpfeiler des Schweizer Erbrechts.
  • Sie können einschätzen, wo Stolperfallen lauern, und sind in der Lage, praxisorientierte Lösungsansätze zu offerieren.
  • Sie gewinnen Sicherheit im Umgang mit Familien- und Vermögenskonstellationen.
  • Sie wissen, wie Sie Schenkungen und Vorbezüge in die Nachlassplanung und Altersvorsorge integrieren.
  • Sie erhalten praxisnahe Fallbeispiele, die typische Konfliktsituationen und deren rechtssichere Lösungen veranschaulichen.
  • Sie wissen, wie Sie Schenkungen und Vorbezüge in die Nachlassplanung und Altersvorsorge integrieren.
  • Sie können die Auswirkungen von Schenkungen und Erbvorbezügen auf Pflichtteile und Erbquoten kompetent beurteilen.

Inhalte des Seminars

  • Eckpfeiler des Schweizer Erbrechts
    • Grundlagen
    • Erbrechtsrevision per 01.01.2023: Erweiterter Gestaltungsspielraum
  • Die Instrumente der lebzeitigen Vermögensübertragungen
    • Definition und Abgrenzung: Schenkungen, gemischte Schenkungen, Erbvorbezug
    • Ausgleichspflicht unter Erben
    • Meistbegünstigung Ehepartner/eingetragener Partner
  • Dokumentation & Beweissicherung
    • Schenkungen und Ausgleichungspflicht
    • Erbverzicht und Anrechnungsverzicht
    • Formulierungshilfen und Empfehlungen zur Nachvollziehbarkeit
  • Umgang mit speziellen Nachlassgegenständen
    • Wie zum Beispiel: Firmenanteile, Kryptowährungen, Vermögen ausserhalb des Nachlasses, bspw. Säule 2b-Guthaben usw.
  • Praxisfälle
    • Typische Fallkonstellationen (Geldzuwendungen, Liegenschaftsübertragungen, Geschwisterkonflikte, etc.)
    • Auslandbezüge (Ferienhäuser, Konten im Ausland, Renten, etc.)
    • Gerichtliche Praxis und aktuelle Tendenzen
  • Diskussion & Transfer
    • Bewertung und Einordnung konkreter Fallbeispiele
    • Erfahrungsaustausch

Zielgruppe

Treuhänder/innen, Steuer- und Vermögensberater/innen, Willensvollstrecker/innen und Juristen/innen

Details

Details

Bestätigung/Zertifikat
Teilnahmebestätigung
Typ
Seminar 1 Tag
Veranstalter
WEKA Business Media AG
Inbegriffen
Digitale Dokumentation, Mittagessen, Pausenverpflegung
Zielgruppe
Finanz- und Vorsorgeberater, Juristen, Steuerfachleute, Treuhänder, Vermögensverwalter
Ort

Veranstaltungen in Zürich

SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie, Lagerstrasse 5, 8021 Zürich

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