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Steuerfolgen von Vorsorgebeiträgen und -leistungen

Steuerfolgen von Vorsorgebeiträgen und -leistungen
  • in Zürich
Fr. 350.00

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Buchungsstatus: Plätze frei

Refresher und Beurteilung von Alternativen zur Vorsorge

Vorsorgelösungen haben immer auch Auswirkungen auf die Steuern. Folglich sind Vorsorgelösungen auch, aber nicht nur, unter dem Gesichtspunkt der Steuerfolgen zu beurteilen. Dies gilt sowohl für Beitragszahlungen als auch für Leistungsbezüge.

Die Steuerfolgen dürfen jedoch nie isoliert betrachtet werden. Eine gute Vorsorgeberatung berücksichtigt auch die Wirkungen auf die Risikodeckung und auf die voraussichtliche Entwicklung des Nettovermögens. Im Seminar wird dies am Beispiel des PK-Einkaufs thematisiert. Auch wird aufgezeigt, wie die steuerlich sinnvolle Höhe des Einkaufs ermittelt wird.

In diesem Seminar werden die steuerlichen Auswirkungen von Vorsorgelösungen aufgezeigt und zugleich kritisch hinterfragt, ob alternative Mittelverwendungen (z.B. Aufbau eines Anlageportfolios) bei Netto-Betrachtung nicht vorteilhafter sein können.

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Am Ende dieses halbtägigen Seminars

  • kennen Sie die Steuerfolgen von Vorsorgebeiträgen und -leistungen
  • kennen Sie Alternativen zu Vorsorgelösungen mit deren Vor- und Nachteilen
  • wissen Sie, wie die Auswirkungen einer Alternative berechnet werden
  • wissen Sie, bei welcher Klientel eine Alternative geprüft werden sollte

Inhalte dieses Seminars

  • 1. Säule: Besteuerung AHV-Rente und Ergänzungsleistungen
  • 2. Säule: Besteuerung PK-Rente, Besteuerung PK-Kapitalauszahlung, Steuerfolgen bei Teilpensionierungen
  • 2. Säule: PK-Einkauf, Sperrfristen, Steuerauswirkungen, optimale Einkaufshöhe für Progressionsoptimierung über mehrere Steuerperioden 
  • 3. Säule a: Kapitalauszahlung (analog PK-Kapitalauszahlung)
  • 3. Säule b: Versicherungspolicen, Leibrente (inkl. Rückkauf und/oder Rückgewähr), Vermögensanlagen 

Teilnehmerkreis und Anforderungen

  • Funktion: Treuhänder, Steuerberater, Finanz- und Vorsorgeberater und deren Fachführungskräfte / Kundensegment: Privatpersonen, KMU/Gewerbe 
  • Erfahrung: 2 – 3 Jahre Kundenberatung 
  • Wissen: Rechts-, Steuer- und Vorsorgekenntnisse mindestens auf Stufe dipl. Finanzberater IAF
Details

Details

Veranstalter IfFP Institut für Finanzausbildung
Zielgruppe Finanz- und Vorsorgeberater, Steuerberater
Typ Halbtagesseminar
Anerkennung SFPO 4 Credits, CICERO 4 Credits
Ort

Die Veranstaltung «Steuerfolgen von Vorsorgebeiträgen und -leistungen» findet in Zürich an folgender Adresse statt:

KV Zürich Business School, Bildungszentrum Sihlpost

Sihlpostgasse 2

8004 Zürich

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Referenten
  • Iwan Brot
    Iwan Brot
    Eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, Bankfachmann, Inhaber
    Geldexperte Iwan Brot

    Ivan Brot ist dipl. Dozent für Höhere Fachschulen im Nebenberuf (Wirtschaft), besitzt das Fachzertifikat CfBS in Mathematik, Statistik und Finance und ist Dozent am IfFP Institut für Finanzplanung.

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