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Wie Robo-Advisors und FinTech-Tools Ihre Finanzberatung verändern

Wie Robo-Advisors und FinTech-Tools Ihre Finanzberatung verändern
  • in Zürich
CHF 350.00

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Buchungsstatus: Plätze frei

Digitale Assistenten für Vorsorge und Vermögensaufbau: Konkurrenz oder nützliches Werkzeug? Wie verändert die Digitalisierung die Finanzberatung? Was heisst das für die Frage «Provisions- vs. Honorarberatung»?

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Digitale Assistenten kommen immer mehr auf – auch in den Bereichen Vermögensaufbau, Vorsorge und Finanzplanung. Ein aktueller Überblick über das Angebot und die Funktionsweise hilft, die Vor- und Nachteile abzuwägen und die Tools allenfalls in die eigene Beratung einzubauen. Welche Verbesserungen und Veränderungen bringen sie für Kunden und Berater? Muss man sich als Berater «schützen»? Muss die Honorierung von Provisions- auf Honorarberatung umgestellt werden?

Am Ende dieses halbtägigen Seminars haben Sie

  • einen aktuellen Überblick gewonnen über die digitalen Assistenten
  • die Funktionsweise, Einsatzmöglichkeiten und Grenzen verstanden
  • die wesentlichen Vor- und Nachteile für Kunden und Berater evaluiert
  • anhand konkreter Beispiele einen PraxisTest vollzogen
  • Konsequenzen für Beratungsmethodik und Honorierungsstrategie abgeleitet
  • sich «zukunftsfest» gemacht und gewappnet für die digitale Herausforderung

Inhalte dieses Seminars

  • Überblick über digitale Assistenten: international, national, perspektivisch
  • Funktionsweise, Einsatzmöglichkeiten und Grenzen anhand von Beispielen
  • Praxis-Test : Onboarding, Usability, Einfachheit, Vollständigkeit, Vergleichbarkeit?
  • Welche Vor- und Nachteile resultieren für Berater und Kunden?
  • Welche Konsequenzen hat das alles für Beratungsmethodik und Honorierungsstrategie?
Details

Details

Bestätigung/Zertifikat Teilnahmebestätigung
Typ Halbtagesseminar
Veranstalter IfFP Institut für Finanzausbildung
Inbegriffen Dokumentation
Zielgruppe Finanz- und Vorsorgeberater
Anerkennung SFPO 4 Credits, CICERO 4 Credits
Ort

Die Veranstaltung «Wie Robo-Advisors und FinTech-Tools Ihre Finanzberatung verändern» findet in Zürich an folgender Adresse statt:

KV Zürich Business School, Bildungszentrum Sihlpost

Sihlpostgasse 2

8004 Zürich

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Referenten
  • Reto Spring
    Reto Spring
    Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, CFP, Präsident Finanzplaner Verband Schweiz, Partner
    ACADEMIX Consult AG

    Reto Spring ist seit 2017 Partner der ACADEMIX Consult AG. Zuvor war er seit 2003 als Finanzplaner und Führungskraft bei einem grossen Finanzdienstleister tätig mit Fokus Pensionsplanung für Ärzte und Unternehmer. Er arbeitet als Partner im Beratungscenter in Zürich und verantwortet die Fachbereiche Vermögensanlage und Pensionsplanung. Reto Spring studierte BWL und Japanologie in Zürich und Tokio. Er steht ausserdem dem Finanzplaner Verband Schweiz als Präsident vor und publiziert in Fachmedien.

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