Mit den gewonnenen Erkenntnissen sind Sie fit, um ihre Kunden aktuell und zielorientiert zu betreuen. Sie wissen über die grundlegenden Änderungen/Neuerungen in allen relevanten Sozialversicherungen sowie grenzüberschreitenden Belangen Bescheid, insbesondere über die Umsetzung der AHV21 und lernen wie Wegleitungen und Kreisschreiben eingesetzt werden können.

Nach dem Besuch des Seminars verstehen Sie die Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Rahmen der gesetzlichen Gegebenheiten rund um die Sozialversicherungen. Sie erkennen den Handlungsspielraum, potentielle Stolpersteine und Gefahren, die mit der Verantwortung der Funktion verbunden sind. Sie können entsprechende Lösungen den Mitarbeitern und Kunden anbieten.

Hinweis zur Online-Teilnahme

Damit die STS den Webinar-Teilnehmenden eine Weiterbildungsbestätigung gemäss den Reglementen von TREUHAND|SUISSE ausstellen darf, wird während des Webinars eine Lernkontrolle in Form einer Umfrage durchgeführt.

Aktuelle Fragen werden beantwortet wie zum Beispiel:

• Welche Anpassungen sind im Bereich der Sozialversicherungen bereits bekannt und wo findet man spätere Publikationen?
• Welche sozialversicherungsrechtlichen Aspekte sind gemäss angepasster WML 2024 in der Lohnbuchhaltung spätestens vor dem Jahresabschluss zu überprüfen?
• Wo liegen die wichtigsten Unterschiede zwischen der Steuer- und der Sozialversicherungspflicht und was heisst das für die Lohnbuchhaltung?
• Gibt es relevante Neuerungen im Bereich Lohnausweis und Quellensteuern?
• Welche arbeitsrechtlichen Aspekte sind in der Lohnbuchhaltung neu zu berücksichtigen?

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Das Seminar richtet sich an TreuhänderInnen und deren Mitarbeitende, die sich mit den folgenden Themen auseinandersetzen:

• vorzeitige Pensionierung
• aktuelle Rechtsprechung
• steuerliche Planungsmöglichkeiten

Nach Ihrer Teilnahme an diesem Seminar kennen Sie die wichtigsten Fragestellungen im Hinblick auf «Flexible Pensionierungen» und verstehen den Planungsbedarf sowie die damit zusammenhängenden Lösungsmöglichkeiten.

Anhand von konkreten Fragen und Antworten sowie von Fallbeispielen werden die theoretischen Grundlagen und die Praxis veranschaulicht. Sie werden in die Lage versetzt, gegenüber Kunden die wichtigsten Fragestellungen zu thematisieren. Durch die praktische Bearbeitung der Fallbeispiele entwickeln Ssie Kompetenzen zur Problemanalyse, Lösungserarbeitung und Umsetzung.

Das Seminar findet in Zusammenarbeit mit der Sektionen Bern und Basel von TREUHAND|SUISSE statt.

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Alle, die mit der Erstellung von Jahresabschlüssen betraut sind, müssen sich frühzeitig damit befassen, auch die steuerlichen Änderungen und Möglichkeiten einzubeziehen, also Steuerplanung zu betreiben. Steuerplanung beginnt nicht mit Erstellung des Jahresabschlusses, nachdem das Geschäftsjahr abgeschlossen ist, sondern bereits früher. Wichtige Gerichtsentscheid beeinflussen die Steuerplanung ebenso wie Gesetzes- und Praxisänderungen.

Der Inhalt im Überblick

• Sie erhalten eine Auffrischung über die Grundsätze der Steuerplanung und kennen die wichtigsten Gesetzes- und Praxisänderungen im Schweizer Steuerrecht.
• Zudem werden wichtige Gerichtsentscheide und deren Auswirkung besprochen. Sie können basierend darauf die Steuerplanung für Jahresabschlüsse systematisch und frühzeitig angehen.
• Sie erkennen bei der Erarbeitung der Jahresabschlüsse und der Erstellung von Steuererklärungen etc. allfällige Fallstricke frühzeitig und...
• Sie können neue Tendenzen anwenden und zu Ihrem Vorteil nutzen.

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Programm

Das Programm folgt.

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Programm 2027

• Revisionsrecht | Federico Domenghini
• Rechnungslegung und Revisionspraxis | Benjamin Block
• MWST Neuerungen 2027 | Rolf Hoppler
• Arbeitsrecht | Christian Gersbach
• Aktuelles aus den Sozialversicherungen | Marco Riedi
• Steuerlicher Start ins Jahr 2027 | Nadja Kehrle und Lukas Schanz

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Tagungsprogramm 2025

• Zusammenwirken von IV und Krankentaggeldversicherung I Thomas Pfiffner
• Arbeitsrechtliche Aspekte der Arbeitsunfähigkeit I Dr. iur. Pascal Domenig
• 40 Jahre BVG, was wurde angepasst, wo stehen wir heute, was bringt die Zukunft und was bewegt die Kunden? | Werner Niederberger
• Leistungskürzungen im UVG bei selbstverschuldeten Unfällen | Nico Bonanno
• AHV21 und 13. AHV-Rente – aktueller Stand und Ausblick I Rolf Lindenmann
• Lohn und Sozialversicherungen – komplexe Spezialfälle | Irene Verbeek-Zünd

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Programm – Teilauszug mit den behandelnden Risiken im Jahresabschluss

RECHT

Wie lange müssen welche Dokumente aufbewahrt werden? Was haben die Minderheiten für Rechte? Wie wird eine Generalversammlung korrekt einberufen? Wer ist für die Unterzeichnung der Jahresrechnung zuständig?

JAHRESRECHNUNG

Wie wirkt sich das neue Rechnungslegungsrecht auf den Jahresabschluss aus? Was sind die Bewertungsansätze? Worin unterscheidet sich das Obligationenrecht vom Steuerrecht?

STEUERLICHE GRUNDLAGEN

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Eine gute Planung unterstützt die Steueroptimierung. Welche Möglichkeiten sind in der Jahresrechnung vorhanden? Wie sind diese Vorgehen zu dokumentieren?

MEHRWEHRTSTEUER

Wo liegen die Risiken im Bereich der MWST? Wie muss ein Eigenverbrauch deklariert werden? Was wird unter einem Privatanteil verstanden? Umsatzabstimmung vs. Vorsteuerkorrekturen?

SOZIALVERSICHERUNG

Welche Meldungen müssen am Jahresende zwingend vorgenommen werden? Wie muss eine Lohnabstimmung vorgenommen werden? Wer haftet bei einem falschen Lohnausweis? Was sind Lohnnebenleistungen? Lohn vs. Dividende – was ist zu beachten?

Kurszeiten

Jeweils von 08.15 bis 16.45 Uhr, ausser am letzten Seminartag; dort findet der Unterricht von 08.15 bis 12.00 Uhr statt, am Nachmittag von 13.00 bis 15.00 folgt dann die freiwillige Prüfung.

Zertifikatsprüfung

Es besteht die Möglichkeit, eine Zertifikatsprüfung abzulegen. Wer diese Prüfung besteht, erhält das Zertifikat «Fachmann/Fachfrau Jahresabschluss STS». Nur möglich, wenn alle Tage des Zertifikatskurses besucht wurden.

Programm

Branko Balaban - Steuerliche Grundlagen
Steueroptimale Gestaltung der Unternehmensnachfolge aus Sicht der direkten Steuern. Transponierung, Erbenholding, Mitarbeiterbeteiligung - was ist der beste Weg zum Ziel?

Dr. Teresa Valerie Mandl - Worauf es ankommt
Gute Geschäftsideen, einfach beurteilen. Auf was kommt es darauf an? 

Daniele Ruggieri - Die Finanzierung
Bei der Übernahme eines Unternehmens reicht das Eigenkapital der Käufer oft nicht aus, um den Kaufpreis zu bezahlen. Für solche Fälle ist man auf Fremdkapital angewiesen.

Rolf Hoppler - Mehrwertsteuer, richtige Behandlung
Steueroptimale Gestaltung der Unternehmensnachfolge aus Sicht der Mehrwertsteuer

Debra Davatz - Unternehmensnachfolge aus Sicht des Erbrechtes
Kritische Elemente im Bereich des Erbrechtes, wie sind diese in die Unternehmensnachfolge zu integrieren?

Detlef Sommer / Roger Müller - Rechtliche Grundlagen
Wie muss der Zeitplan bei einer Unternehmensnachfolge aufgestellt werden? Wo sind die Stolpersteine und Knacknüsse? Worauf kommt es in der vertraglichen Ausgestaltung besonders an? Worin unterscheidet sich ein Share Deal von einem Asset Deal?

Oliver Ambs - Die Bewertung und der Businessplan
Die Unternehmensbewertung kann auf verschiedene Arten vorgenommen werden, was sind die Unterschiede und welches sind die Kernelemente einer Unternehmensbewertung? Wo befinden sich die Kernelemente in einem Businessplan?

Daten

Jeweils 08.15 bis 16.45 Uhr ausser am letzten Seminartag von 08.15 - 12.00 Uhr mit anschliessender freiwilliger Zertifikatsprüfung.

Zertifikatsprüfung

Im Anschluss an den Zertifikatskurs kann am letzten Kurstag eine freiwillige Zertifikatsprüfung abgelegt werden. Wer diese Prüfung besteht, erhält das Zertifikat «Fachmann/Fachfrau Nachfolgeregelung STS». Nur möglich, wenn alle Tage des Zertifikatskurses besucht wurden.

Es muss nicht nur klar sein, dass elektronische Dienstleistungen an Endverbraucher (B2C) sofort die Steuerpflicht in der EU auslösen, sondern auch wie die Registration optimiert über OSS abgewickelt werden kann.

Schweizer Firmen müssen wissen, wie sie ihre Geschäftstätigkeit in der EU durch eine ordentliche Registration im Bereich B2B optimieren und damit teure Betriebsstätten verhindern können.

Dabei darf das Schweizer Recht nicht vergessen werden und es ist ein Ausgleich zwischen den Anforderungen des Schweizer und des EU Rechts zu finden, weshalb auch das Schweizer Recht hinsichtlich Ortsbestimmungen, Exportnachweisen, Bezugsteuer etc. behandelt wird.

Weiterbildungsbestätigung / Zertifikat

Damit die STS den Webinar-Teilnehmenden eine Weiterbildungsbestätigung gemäß den Reglementen von TREUHAND|SUISSE ausstellen darf, wird während des Webinars eine Lernkontrolle in Form einer Umfrage durchgeführt.

Am letzten Kurstag des Zertifikatskurses kann eine freiwillige Zertifikatsprüfung abgelegt werden. Bei Bestehen erhält man das Zertifikat "Fachmann/Fachfrau MWST Schweiz und EU VAT STS". Dies ist nur möglich, wenn alle Kurstage besucht wurden.

Anlässlich dieses Seminares wird aufgezeigt, wo aufgrund von Praxiserfahrungen bei der MWST Unsicherheiten bestehen und wie Optimierungspotential frühzeitig erkannt wird.

Die aktuelle Praxis der ESTV wird thematisiert und Fragen, wie sich Unternehmen bei MWST Prüfungen richtig verhalten und wichtige Vorkehrungen treffen können.

Die Teilnehmenden können effizient die Jahresendarbeiten planen und Sie kennen die wichtigsten Neuerungen auf das neue Jahr hin, so dass Aufrechnungen verhindert werden können.

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Inhalt

Die Tagung TREUHAND|MODULAR gibt Ihnen einen Überblick über die neusten digitalen Entwicklungen für Treuhandunternehmen und zeigt, wie Sie diese nutzen können.

Tagungsprogramm und Referenten:

• Innovative Mitarbeitersuche- und Bindung in Zeiten des Fachkräftemangels | Alexander Beck
• Einsatzmöglichkeiten Künstliche Intelligenz im Treuhandbüro | Daniel Hünebeck
• Die neusten Tools und Technologien | Impulse von Softwareanbietern
• Kryptowährungen: Chancen und Herausforderungen für Treuhandexperten | Marc Steiner
• Effiziente Datenablage und Datenaustausch mit Kunden | Damian Studer und Dario D‘Acquarica
• Zwischen Zahlen und Menschen: Wie Kommunikation in der Treuhandbranche Beziehungen stärkt | Stefan Häseli

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In der Praxis stellen sich bei der Berichterstattung viele unterschiedliche Fragestellungen. In einem ersten Schritt geht es sicher darum, wie mit Fehler in der Rechnungslegung umgegangen wird: Muss die Prüfungsaussage modifiziert werden und falls ja, wie muss dies korrekt formuliert werden?

Daneben ist der Revisor jedoch mit zahlreichen weiteren Klippen und Knacknüssen konfrontiert, die einen Einfluss auf die Revisionsberichterstattung haben. Dazu gehört beispielsweise das Spannungsverhältnis zwischen einer gefährdeten Unternehmensfortführung und den Tatbeständen gemäss OR 725 (Kapitalverlust und Überschuldung), die richtige Umsetzung beim Vorliegen von "simulierten" Aktionärsdarlehen oder wie vorzugehen ist, wenn Fehler aus dem Vorjahr entdeckt werden, dies beispielsweise gerade anlässlich der erstmaligen Revision bei einem neuen Revisionskunden.

Inhalt und Ziele des Seminars zur Revisionsberichterstattung

Sie erhalten an diesem Seminar eine Einführung in die Grundkonzeption der Revisionsberichterstattung gemäss dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision (SER), Kapitel 8. Auf dieser Grundlage werden die kritischen Situationen anhand von konkreten Beispielen vorgestellt. Sie werden auf den adäquaten Umgang mit den in der KMU-Praxis häufigen Problemstellungen sensibilisiert. Ziel ist, das Verständnis zu fördern und die Sicherheit zu erhöhen, um erforderliche Abweichungen vom Normalwortlaut im Revisionsbericht treffend und schlüssig zu formulieren.

Nach einer grundsätzlichen Einführung in die Systematik der Revisionsberichterstattung gemäss dem SER erarbeiten wir in diesem Seminar konkrete Herangehensweisen bei kritischen Sachverhalten beim Revisionskunden. Durch die praktische Aufarbeitung mehrerer Fallbeispiele entwickeln sie Kompetenzen zur Problemanalyse, Lösungserarbeitung und –Umsetzung. Abgedeckt werden auch in der Praxis relevante Problemstellungen, welche im SER nicht abgebildet sind.

Ein weiteres Schwerpunktthema sind die aktuellen Änderungen aus dem neuen SER 2022.

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Nutzen/Lernziele

Sie kennen nach Ihrem Besuch dieses Seminars die Instrumente der Willensvollstreckung, der Erbschaftsverwaltung sowie der Erbenvertretung. Sie verstehen die wesentlichen Aufgaben und werden sensibilisiert für heikle Themen, Fallstricke und Haftungsfragen. Sie lernen, mögliche Interessenkonflikte zu erkennen und damit umzugehen. Anhand von konkreten Fragen und Antworten und illustriert mit Fallbeispielen werden die theoretischen Grundlagen veranschaulicht.

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Damit die STS den Webinar-Teilnehmenden eine Weiterbildungsbestätigung gemäss den Reglementen von TREUHAND|SUISSE ausstellen darf, wird während des Webinars eine Lernkontrolle durchgeführt.

Die einzelnen Webinare (jeweils 120 Minuten)

SEMINAR 1 DIREKTE STEUERN TEIL 1

• Nachfolge bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften, einschliesslich der vorbereitenden Umwandlung in eine Kapitalgesellschaft – Fallstricke, die es zu vermeiden gilt
• Konkreter Nutzen von Akquisitionsholdinggesellschaften

SEMINAR 2 DIREKTE STEUERN TEIL 2

• Zu vermeidende Stolpersteine bei der Unternehmensnachfolge von Kapitalgesellschaften und den vorbereitenden Umstrukturierungen
• Unternehmensnachfolge durch Mitarbeitende

SEMINAR 3 MWST, DUE DILIGENCE, WINDOW DRESSING (120 Minuten)

• Unternehmensnachfolge und die vorbereitenden Umstrukturierungen aus der Sicht der MWST
• Due Diligence (sorgfältige Analyse der wirtschaftlichen, finanziellen, steuerlichen, sozialversicherungsrechtlichen und rechtlichen Verhältnisse), Window Dressing (bilanzpolitische Massnahmen, mit denen die Bilanz und damit das Bild eines Unternehmens in der Aussenwirkung verbessert werden soll) sowie notwendige Bereinigungen in der Bilanz vor einer Unternehmensnachfolge.

Seminarziele

• Sie verfügen über einen vertieften Einblick in die Thematik Unternehmensnachfolge im Bereich direkte Steuern und Mehrwertsteuer, der Ihnen die Bewältigung alltäglicher Praxis-Probleme und Fragen erleichtert.
• Sie sind in der Lage, besondere direktsteuerliche und mehrwertsteuerliche Risiken und Probleme zu erkennen und können beurteilen, wann der Beizug einer Fachspezialistin oder eines Fachspezialisten angezeigt ist.
• Sie können die Schlagwörter «Due Diligence» und «Window Dressing» mit Inhalt füllen.

Zielgruppe

Die Seminare eignen sich für Finanzfachleute, Notare und TreuhänderInnen, welche sich tagtäglich mit dem Thema Steuern befassen und von diesen spezifischen Problemstellungen betroffen sind.

Live-Webinar als Vorteil

In diesen Live-Webinar-Seminaren haben Sie die Möglichkeit, sich per Video und Audio mit dem jeweiligen Experten und den anderen Teilnehmenden auszutauschen

Inhalt dieses Webinars

An diesem Seminar beleuchtet die Expertin Brigitte Zulauf die verschiedenen gesetzlichen Grundlagen aus Sicht der Schweiz und behandelt mit Ihnen die praktische Umsetzung in HR und Payroll. Im Einzelnen werden besprochen

• Die gültigen Doppelbesteuerungs- und Grenzgängerabkommen rund um die Schweiz
• Telearbeit und mobile Tätigkeiten in diesem Kontext – Auswirkungen auf die Berechnungen
• Ausgewählte Berechnungsbeispiele
• Besonderheiten bei internationalen Wochenaufenthaltern
• Sonderfälle aus Sicht der Unternehmen gemäss Rundschreiben Quellensteuern (Verwaltungsräte, Künstler / Sportler / Referenten, Ersatzleistungen)
• Die Quellensteuerberechnungen mit faktischer Arbeitgeberschaft mit und ohne Expatriateverordnung (Schattenpayroll)
• Grenzen bei der Umsetzung in der Lohnsoftware

Zeitlicher Ablauf

Aufteilung auf 2 Blöcke auf 2 Halbtage.  

Zielpublikum

Das Seminar richtet sich an HR- und Payroll-Fachleute und Treuhänder/Outsourcer sowie weitere Interessierte, die sich mit dieser Materie befassen müssen.

Inhalt

Gesetzliche Erbfolge

• Erbsubjekt: Wer ist Erblasser?
• Wann greift die Universalsukzession?
• Gesetzliche oder gewillkürte Erbfolge: Wo sind die Unterschiede?
• Wie hoch sind die Pflichtanteile und wann kann man sie verändern? 

Gewillkürte Erbfolge – Verfügungsarten

• Testament, Erbvertrag, Erbeinsetzung: Wann ist was sinnvoll?
• Vermächtnisarten: Was ist dabei zu beachten?
• Wann ist es sinnvoll, Vor-/Nacherben bzw. Vor-/ Nacherbinnen einzusetzen?
• Wann kann man jemanden enterben? 

Gewillkürte Erbfolge – Verfügungsformen

• Der Erbeinsetzungsvertrag in der Praxis
• Erbverzicht sinnvoll? 

Anfechtungen von Verfügungen von Todes wegen

• Wie geht man vor, um eine Ungültigkeitsklage zu erhalten?
• Wann ist eine Herabsetzungsklage sinnvoll?
• Klage- und Einredemöglichkeiten 

Berücksichtigung lebzeitiger Zuwendungen

• Welche Ausgleichsarten müssen zu Lebzeiten berücksichtigt werden?
• Wann kann man eine Vermögensabtretung vornehmen?
• Wann kann ein Erbvorbezug angefochten werden? 

Erbgang

• Wie wird der Erbgang korrekt eröffnet?
• Wann wird ein amtliches Inventar aufgenommen?
• Wann ist die öffentliche Liquidation sinnvoll? 

Nachfolgeregelung KMU

• Entgeltliche Übertragung beim Erbrecht
• Bewertung der KMU für die Erbschaft
• Wie wird der Erbvorbezug berücksichtigt? 

Ehe und Konkubinat

• Regelung im Konkubinat
• Das Ehegüterrecht: die Folgen bei KMU und Erbschaft

Erbschaftssteuer/Schenkungssteuer

• Was unterliegt der kantonalen Erbschaftssteuer?
• Sonderregelung für Konkubinate
• Erbschaftssteuer oder Einkommenssteuer?
• Was passiert mit Lebensversicherungen?
• Erbschaftssteuer im Ausland
• Die straffreie Anzeige

Digitaler Nachlass

• Welche Daten können vererbt werden?
• Welchen Einfluss hat die Erstellung und Speicherung der Daten aufs Erbrecht?
• Gespeicherte Daten auf der Cloud
• Was passiert mit den Benutzerkonten
• Können kryptobasierte Vermögenswerte vererbt werden?
• Domain-Namen gehen von Amtes wegen auf die Erben über. Was sind die Folgen?

Weiterbildungsanerkennung

TREUHAND|SUISSE: 4 Tage, EXPERTsuisse: 32 Stunden, 32 CPE-Punkte, ECTS-Punkte: 4

Ihr Praxis-Nutzen

• Sie erhalten einen fundierten Überblick zum Stand der Digitalisierung im Treuhandwesen.
• Sie erkennen, welche Arbeitsprozesse im Treuhandalltag sinnvoll digitalisiert werden können.
• Sie kennen bewährte digitale Lösungen für Ihren Arbeitsalltag.
• Sie erfahren, wie Sie Posteingänge effizient digital verarbeiten.
• Sie wissen, welche Anforderungen für eine digitale Archivierung gelten und worauf Sie achten müssen.
• Sie erhöhen die Mandantenzufriedenheit durch schnellere Bearbeitung.

Inhalte des Seminars

• Überblick: Status Quo der Digitalisierung im Treuhandwesen
  • Welche Prozesse lassen sich digitalisieren?
  • Praxisbeispiele aus Alltag und Beratung
• Digitale Treuhandprozesse
  • Digitale Mandatsorganisation und Aufgabenmanagement
  • Posteingang- und Verarbeitung
  • Dokumentenmanagement und Archivierung
  • Reporting und Analysen
• Kommunikation und Zusammenarbeit
  • Sicherer Austausch mit Mandanten über Portale und Cloud-Lösungen
  • Automatisierung von Standardprozessen
• Datenschutz, IT-Sicherheit und Compliance
  • Rechtliche Anforderungen an digitale Archivierung
  • Cloudlösungen und Anbieterwahl
  • Verantwortlichkeiten und Dokumentation von digitalen Prozessen

Zielgruppe

Treuhänder/innen sowie Geschäftsführer/innen von Treuhandunternehmen, Sachbearbeiter/innen Treuhand.