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Versicherungs-/Vorsorgeberatung

Hier finden Sie unser aktuelles Seminarangebot in den Bereichen Finanzberatung, Versicherungsberatung und Vorsorgeberatung.

In absteigender Reihenfolge

Gefunden: 8

  1. Steuern und Vorsorge: Update 2018

    • in Zürich
    Veranstalter: IfFP Institut für Finanzausbildung
    Fr. 350.00

    Arbeitgeberfinanzierte Einkäufe, Einkauf nach Kapitalbezug, Vorfälligkeitsentschädigungen und weitere Fallstricke

    Der Übergang vom einen zum anderen Kalenderjahr ist aus steuerlicher Sicht ein interessanter, aber auch ein heikler Moment. Einerseits kann Rückschau auf das abgelaufene Jahr gehalten werden und anderseits beginnt Neues. Das Seminar zielt dementsprechend darauf ab, auf wegweisende Urteile zurückzublicken und anderseits auf die Neuerungen in Steuern und Vorsorge aufmerksam zu machen.

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  2. Steuerfolgen von Vorsorgebeiträgen und -leistungen

    • in Zürich
    Veranstalter: IfFP Institut für Finanzausbildung
    Fr. 350.00

    Refresher und Beurteilung von Alternativen zur Vorsorge

    Vorsorgelösungen haben immer auch Auswirkungen auf die Steuern. Folglich sind Vorsorgelösungen auch, aber nicht nur, unter dem Gesichtspunkt der Steuerfolgen zu beurteilen. Dies gilt sowohl für Beitragszahlungen als auch für Leistungsbezüge.

    Die Steuerfolgen dürfen jedoch nie isoliert betrachtet werden. Eine gute Vorsorgeberatung berücksichtigt auch die Wirkungen auf die Risikodeckung und auf die voraussichtliche Entwicklung des Nettovermögens. Im Seminar wird dies am Beispiel des PK-Einkaufs thematisiert. Auch wird aufgezeigt, wie die steuerlich sinnvolle Höhe des Einkaufs ermittelt wird.

    In diesem Seminar werden die steuerlichen Auswirkungen von Vorsorgelösungen aufgezeigt und zugleich kritisch hinterfragt, ob alternative Mittelverwendungen (z.B. Aufbau eines Anlageportfolios) bei Netto-Betrachtung nicht vorteilhafter sein können.

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  3. Die Wechselfälle des Lebens und ihre rechtlichen Folgen

    • in Zürich
    Veranstalter: IfFP Institut für Finanzausbildung
    Fr. 350.00

    Selbständigkeit, Firmengründung, Immobilienerwerb, Heirat, Trennung/Scheidung - Was ist im Ehe-, Güter- und Erbrecht zu beachten?

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  4. 50% Fehlerquote bei Pensionsplanungen?

    • in Zürich
    Veranstalter: IfFP Institut für Finanzausbildung
    Fr. 350.00

    Jeder Zweite sitzt im «Blindflug der Crash-Air», was seine «Planung der längsten Ferien» angeht - ohne Wissen von Passagieren und Crew!

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  5. Die rechtzeitige Selbstbestimmung: Vorsorgeauftrag und Letzter Wille für Unternehmer

    • in Zürich
    Veranstalter: IfFP Institut für Finanzausbildung
    Fr. 350.00

    Fokus: Vorsorgeauftrag für Unternehmer. Auch: Beistandschaft und Willensvollstreckung vs. Finanzplaner-Mandat

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  6. Finanzplanung für Grenzgänger (Schweiz/Deutschland)

    • in Zürich
    Veranstalter: IfFP Institut für Finanzausbildung
    Fr. 350.00

  7. PK-Lösungen für Unternehmer und Kader

    Schreiben Sie die erste Seminarbewertung

    Veranstalter: IfFP Institut für Finanzausbildung
    Fr. 350.00

    Momentan keine Termine

    Welche Freiräume gibt es bei der Ausgestaltung? Welches sind die Grenzen? Welche Rolle spielt das Vorsorgemodell? Wie funktioniert die Vorsorge- und Steueroptimierung?

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  8. Beratung von Ärzten

    Veranstalter: IfFP Institut für Finanzausbildung
    Fr. 350.00

    Momentan keine Termine

    Anforderungen und Besonderheiten bei der Beratung von Ärzten. Was ist für die erfolgreiche Akquise und Beratung zu beachten?
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