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Versicherungs-/Vorsorgeberatung

Hier finden Sie unser aktuelles Seminarangebot in den Bereichen Finanzberatung, Versicherungsberatung und Vorsorgeberatung.

In absteigender Reihenfolge

Gefunden: 9

  1. Wie Robo-Advisors und FinTech-Tools Ihre Finanzberatung verändern

    Wie Robo-Advisors und FinTech-Tools Ihre Finanzberatung verändern

    Veranstalter: IfFP Institut für Finanzausbildung
    CHF 350.00

    Momentan keine Termine

    Digitale Assistenten für Vorsorge und Vermögensaufbau: Konkurrenz oder nützliches Werkzeug? Wie verändert die Digitalisierung die Finanzberatung? Was heisst das für die Frage «Provisions- vs. Honorarberatung»?

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  2. FIDLEG und FINIG

    FIDLEG und FINIG

    • in Zürich
    Veranstalter: IfFP Institut für Finanzausbildung
    CHF 350.00

    Am 1. Januar 2020 sind das neue Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und das Finanzinstitutsgesetz (FINIG) in Kraft getreten. Damit wird die Erbringung von Finanzdienstleistungen in der Schweiz zum ersten Mal umfassend reguliert. Daraus ergeben sich umfassende Pflichten für Finanz- und Anlageberater über die gesamte Dienstleistungswertschöpfungskette.
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  3. Quellensteuer-Revision und Kreisschreiben Nr. 45

    Quellensteuer-Revision und Kreisschreiben Nr. 45

    • in Zürich
    Veranstalter: IfFP Institut für Finanzausbildung
    CHF 350.00

    Quellensteuer auf Erwerbseinkünften – Was ändert sich für Arbeitgeber und Arbeitnehmer ab 1. Januar 2021?
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  4. PK-Lösungen für Unternehmer und Kader

    PK-Lösungen für Unternehmer und Kader

    • in Zürich
    Veranstalter: IfFP Institut für Finanzausbildung
    CHF 350.00

    Welche Freiräume gibt es bei der Ausgestaltung? Welches sind die Grenzen? Welche Rolle spielt das Vorsorgemodell? Wie funktioniert die Vorsorge- und Steueroptimierung?

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  5. Die neuen Risiken und Nebenwirkungen des Lebens und wie die Finanzplanung sie bewältigen kann

    Die neuen Risiken und Nebenwirkungen des Lebens und wie die Finanzplanung sie bewältigen kann

    • in Zürich
    Veranstalter: IfFP Institut für Finanzausbildung
    CHF 350.00

    Mal abgesehen vom Anlagerisiko: Welche noch zu wenig erkannten Risiken können das Leben und die Finanzplanung durcheinanderbringen? Reicht die Standard- Vorsorgeabsicherung gegen IV und Todesfall noch aus? Wie können Sie als Finanzplaner/in für die neuen Risiken sensibilisieren und Ihren Kund/innen Lösungen bieten?
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  6. Teilliquidation, Transponierung und andere Stolpersteine bei Unternehmensverkäufen

    Teilliquidation, Transponierung und andere Stolpersteine bei Unternehmensverkäufen

    • in Zürich
    Veranstalter: IfFP Institut für Finanzausbildung
    CHF 350.00

    Unternehmenskäufe und -verkäufe kommen in unterschiedlichen Formen vor, welche je ihre eigenen steuerlichen Auswirkungen haben. Käufer und Verkäufer können natürliche oder juristische, inländische oder ausländische Personen sein. Käufer können auch nahestehende Personen oder Mitarbeiter des eigenen Unternehmens sein. Weiter können bei der Unternehmenstransaktion Immobilien involviert sein.

    Es bestehen attraktive Möglichkeiten wie der steuerfreie Kapitalgewinn aus der Veräusserung von Privatvermögen, aber auch diverse Einschränkungen (bekannt sind unter anderem die «Transponierung» und die «indirekte Teilliquidation»).

    Das Seminar geht auf solche und weitere steuerliche Fallstricke im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Unternehmungen ein und zeigt die Folgen verschiedener Konstellationen auf die Einkommens-, Gewinn- und Verrechnungssteuern sowie allenfalls auf die Grundstückgewinnsteuern auf. Fallbeispiele und Übungsaufgaben helfen, den Inhalt in die Praxis zu übertragen.

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  7. Versicherungs- und Vorsorgeberatung von Expats

    Versicherungs- und Vorsorgeberatung von Expats

    • in Zürich
    Veranstalter: IfFP Institut für Finanzausbildung
    CHF 350.00

    Die Globalisierung hat zu einer Internationalisierung der Arbeitsverhältnisse geführt. So sind z.B. internationale Mitarbeiterentsendungen aus dem betrieblichen Alltag von zahlreichen Unternehmen nicht mehr wegzudenken. Die umfassende Betreuung dieser international mobilen Mitarbeitenden gehört zu den grössten Herausforderungen von Personalverantwortlichen (z.B. Stichwort „Compliance“).

    Das Seminar zeigt auf, welche Versicherungs- und Vorsorgefragen sich bei Expats stellen und wie eine korrekte Absicherung und Vorsorge aussieht.

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  8. BVG – Wunsch und Wirklichkeit

    BVG – Wunsch und Wirklichkeit

    • in Zürich
    Veranstalter: IfFP Institut für Finanzausbildung
    CHF 350.00

    Sinkende Zinssätze, steigende Lebenserwartung, neue Regulatorien: Welches sind die Auswirkungen auf den Umwandlungssatz? Und auf die Handlungsoptionen der Versicherten? Was ist steuerlich zu beachten?
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  9. Finanz- und Vorsorgeplanung für Unternehmer mit AG oder GmbH – ein Praxisfall

    Finanz- und Vorsorgeplanung für Unternehmer mit AG oder GmbH – ein Praxisfall

    • in Zürich
    Veranstalter: IfFP Institut für Finanzausbildung
    CHF 350.00

    Wie vernetzen sich für Unternehmer die Themen Vorsorge, Steuern und Unternehmensnachfolge und welche Chancen und Risiken sind damit verbunden? Der Gestaltungsspielraum ist gross. Ein Praxisfall einer Unternehmerfamilie mit einer AG zeigt Handlungsfelder und praktische Lösungsansätze auf.
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