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Versicherungs-/Vorsorgeberatung

Hier finden Sie unser aktuelles Seminarangebot in den Bereichen Finanzberatung, Versicherungsberatung und Vorsorgeberatung.

In absteigender Reihenfolge

Gefunden: 6

  1. Begünstigen, beschenken, vererben

    • in Zürich
    Veranstalter: IfFP Institut für Finanzausbildung
    CHF 350.00 ab: CHF 275.00

    Welche rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten gibt es? Welche Fallstricke sind zu beachten?

    Eine auf typische Lebenssituationen zugeschnittene Betrachtung verschiedener Aspekte des Erbrechts trägt dazu bei, Chancen, Risiken und Regelungsbedarf zu erkennen und zu bewerten. Die Vermittlung der Grundsätze erfolgt anhand konkreter Beispiele. Anmeldung

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  2. Verteilung des Immobilien-Mehrwerts bei Scheidung und Tod

    Schreiben Sie die erste Seminarbewertung

    • in Zürich
    Veranstalter: IfFP Institut für Finanzausbildung
    CHF 350.00

    Eine oft nicht gestellte Frage lautet: Wie werden konjunkturelle Mehrwerte bei Scheidung und Tod verteilt? Die Herkunft der Gelder und der Güterstand spielen dabei eine zentrale Rolle. Die Antworten werden in diesem Seminar anhand eines Theorieteils und von Fallbespielen erarbeitet.
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  3. Wie Robo-Advisors und FinTech-Tools Ihre Finanzberatung verändern

    • in Zürich
    Veranstalter: IfFP Institut für Finanzausbildung
    CHF 350.00

    Digitale Assistenten für Vorsorge und Vermögensaufbau: Konkurrenz oder nützliches Werkzeug? Wie verändert die Digitalisierung die Finanzberatung? Was heisst das für die Frage «Provisions- vs. Honorarberatung»?

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  4. Fidleg in der Praxis der Finanzberatung

    • in Zürich
    Veranstalter: IfFP Institut für Finanzausbildung
    CHF 350.00

    Was müssen Beraterinnen und Berater beachten? Erste Erfahrungen mit Fidleg.
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  5. Die neuen Risiken und Nebenwirkungen des Lebens und wie die Finanzplanung sie bewältigen kann

    • in Zürich
    Veranstalter: IfFP Institut für Finanzausbildung
    CHF 350.00

    Mal abgesehen vom Anlagerisiko: Welche noch zu wenig erkannten Risiken können das Leben und die Finanzplanung durcheinanderbringen? Reicht die Standard- Vorsorgeabsicherung gegen IV und Todesfall noch aus? Wie können Sie als Finanzplaner/in für die neuen Risiken sensibilisieren und Ihren Kund/innen Lösungen bieten?
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  6. BVG – Wunsch und Wirklichkeit

    • in Zürich
    Veranstalter: IfFP Institut für Finanzausbildung
    CHF 350.00

    Sinkende Zinssätze, steigende Lebenserwartung, neue Regulatorien: Welches sind die Auswirkungen auf den Umwandlungssatz? Und auf die Handlungsoptionen der Versicherten? Was ist steuerlich zu beachten?
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