Erfolgreiche Nachlass-, Notfall- und Güterplanung

Erfolgreiche Nachlass-, Notfall- und Güterplanung

CHF 730.00 zuzügl. MWST

Das Seminar richtet sich an Treuhänder/-innen, Steuerfachleute sowie Erbschaftsberater/-innen, die Privatpersonen und Unternehmensfamilien in Fragen des Ehegüter- und Erbrechts, der Nachfolgeplanung sowie der Notfallplanung beraten.

Inhalt

Im Rahmen dieses Praxisseminars werden unter anderem die folgenden Themen dargestellt und anhand von konkreten Beispielen besprochen:

  • Gesetzliche Grundordnung und Gestaltungsspielraum, 
  • Ehegüterplanung (Ehevertrag) und Planung nach Partnerschaftsgesetz (Vermögensvertrag), 
  • erbrechtliche Planung (Testament, Erbvertrag), 
  • Sondersituationen in Unternehmerfamilien und Patchwork-Familien, 
  • Steueraspekte in der Planung, 
  • Durchsetzung der Nachlassplanung, 
  • Abwicklung von Erbfällen, 
  • Steuercompliance, 
  • Willensvollstreckung, 
  • erbrechtliche Klagen und Massnahmen, 
  • Anerkennung und Vollstreckung sowie die Möglichkeiten der Nachlassplanung mit Gesellschaften, Stiftungen und Trusts. 

Die enge Verflechtung zwischen der Schweiz und der EU und die steigende Mobilität führen zu einer deutlichen Zunahme von Erbfällen mit grenzüberschreitendem Bezug, sei es durch bestehendes Auslandsvermögen, eine Wohnsitzverlegung oder gemischt-nationale Ehen. Daher werden auch internationale Planungsaspekte (Nachlasseinheit, Nachlassspaltung, Rechtswahlberatung) dargestellt und besprochen.  

Hand in Hand mit der Ehegüter- und Erbplanung geht die lebzeitige Notfallplanung. Hierzu werden die einschlägigen Planungsinstrumente dargestellt, namentlich Vollmachten, Vorsorgeaufträge, Patientenverfügungen – auch hier im nationalen und im grenzüberschreitenden Umfeld. Das Seminar wird auch eine Übersicht über die jüngst erfolgten und die bevorstehenden Änderungen geben.

Hinweis zur Online-Teilnahme

Damit die STS den Webinar-Teilnehmenden eine Weiterbildungsbestätigung gemäss den Reglementen von TREUHAND|SUISSE ausstellen darf, ist das Webinar mit einem E-Testing abzuschliessen.

Details

Details

Bestätigung/Zertifikat
Teilnahmebestätigung
Typ
Seminar (1 Tag), von 08.30 bis 16.30 Uhr
Veranstalter
STS Schweizerische Treuhänder Schule
Inbegriffen
Dokumentation
Zielgruppe
Finanz- und Vorsorgeberater, Treuhänder, Treuhandsachbearbeiterinnen
Anerkennung
Treuhand|Suisse (1 Tag), Treuhand-Kammer (8h)
Ort

Veranstaltungen in Zürich

Marriott, Neumühlequai 42, 8006 Zürich

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